Dans un premier temps, nous réalisons ensemble avec votre participation l’établissement d’un relevé d’informations patrimoniales, c’est l’essence même de notre métier.
Ce relevé est déterminant pour la réalisation de votre projet, il doit tenir compte de vos choix et de vos objectifs. Il doit également tenir compte de votre profil patrimonial mais aussi de vos inquiétudes, vos projections dans la durée et de vos objectifs patrimoniaux :
- Situation familiale et professionnelle,
- Contexte juridique,
- Composition de votre patrimoine,
- Niveau et nature de vos revenus,
- Capacité d’épargne,
- Capacité d’endettement,
- Pression fiscale,
- Objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme (constitution, valorisation, transmission de patrimoine, optimisation fiscale et/ou juridique, sécurisation de la famille, préparation de la retraite ou de la succession…),
- Hiérarchisation des priorités, contraintes.
La prise en compte de ces données personnelles et confidentielles engendrera une expertise… Ainsi, se dessineront des recommandations, des propositions adaptées à vos projets et priorités, un calendrier et une manœuvre concrète pour atteindre vos objectifs
Nos experts vous apportent leurs savoir-faire financier, fiscal et juridique pour vous accompagner dans vos démarches et participer à la concrétisation de vos projets.
Mais aussi, et surtout, vous guider sereinement avec vos proches vers un avenir prospère.