Etude de votre projet

« Les Clés du Patrimoine » effectue avec vous dans un premier temps un relevé d’informations patrimoniales, composant essentiel de notre métier pour mieux construire demain.

Fiscalité

La fiscalité étant une étape primordiale dans un investissement (clé fondamentale de la rentabilité de votre projet), nos experts s’engagent à vous orienter et vous guider dans cette étape pour mieux construire demain.

Gestion de votre patrimoine

A la suite de l’analyse de votre bilan patrimonial, nous vous apporterons conseils et solutions afin de faciliter la réalisation et la réussite de vos projets pour mieux construire demain.

Confiez-nous la gestion de votre patrimoine !

« Les Clés du Patrimoine » vous accompagne dans la transmission et le développement de votre patrimoine. Confiez-nous votre projet afin de réduire votre fiscalité mais aussi pour protéger vos proches et préparer votre retraite.

Transmission de patrimoine
Bilans patrimoine

Réalisation de votre relevé patrimonial

Bilans patrimoine

Investissez en toute confiance

Bilans patrimoine

Confiez-nous vos investissements

Bilans patrimoine

Conseils pour le financement de vos projets

Bilans patrimoine

Investir dans une solution durable et rentable

Notre savoir-faire à votre service !

Que vous souhaitiez préparer votre retraite, alléger votre pression fiscale ou encore constituer un patrimoine à transmettre, nous avons la solution pour votre projet.

Alléger la pression fiscale

Alléger votre pression fiscale

De nombreux leviers existent pour alléger une pression fiscale qui ne cesse d’augmenter ces dernières années

Préparer sa retraite

Préparer votre retraite

Nous faisons le bilan de votre activité professionnelle pour vous proposer un projet personnalisé

Constituer un patrimoine

Constituer votre patrimoine à transmettre

Confiez-nous votre patrimoine pour mettre en place un projet en adéquation avec votre situation

Confiez vos placements aux Clés du Patrimoine

Depuis la création à la mise en place de votre projet, les « Clés du Patrimoine » vous accompagne, vous conseille et répond à vos questions.